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新聞01

美聯儲官員再次給市場當頭一棒！大摩警告：這一威脅恐導致美股再大跌15%   US500 -0.90% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 NQH3 -0.24% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 US10Y... +2.31% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 US500 +0.04% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 FX168財經報社(北美)訊 對美聯儲加息政策感到放心的多頭還需要應對另一個威脅。摩根士丹利(Morgan Stanley)的一個團隊說，這個威脅有可能將股市推至新的低點。 這是一項10年之久的向經濟注入大量現金的計劃(即QE，俗稱“量化寬松”)的解除，而現在，隨著該計劃的解除，又開始了量化緊縮(即QT)。盡管加息是今年熊市的罪魁禍首，但摩根士丹利銷售和交易團隊的一項分析表明，資產負債表程序在2022年對股市的影響更大，這幾乎解釋了股市所有的波折。 包括Christopher Metli在內的該團隊寫道，任何期待加息步伐放緩以幫助股市擺脫長達一年的熊市的人，可能會被美聯儲量化緊縮計劃的持續影響喚醒。他們說，根據歷史模式和未來幾個月的資金流動預測，標普500指數到3月份將下跌至多15%。 Metli和他的同事在本月早些時候的一份報告中寫道:“盡管市場目前高度關注美聯儲放緩加息步伐——這仍可能在短期內推動股市走高——但房間里的大象是QT。” 美聯儲仍是對股市影響最大的一個因素，這一點在周一(11月28日)得到了體現，政策制定者發表了新的強硬言論，導致標普500指數下跌1.5%。該指數今年迄今累計下跌17%，有望創下2008年金融危機以來最差的年度表現。 美聯儲政策制定者周一強調，他們將進一步提高借貸成本，以抑制通脹。 紐約聯儲主席威廉姆斯表示，“勞動力需求走強，經濟需求強于我之前的預期，以及潛在通脹略微走高，表明政策路徑將較9月的預期略微升高。變化不是很大，但會更高一些。 美聯儲鷹派官員布拉德則表示，他認為“市場對FOMC將不得不采取更激進而不是更少激進措施以遏制嚴重通脹的風險低估了一點。” 美聯儲官員此前暗示，他們計劃在12月13日至14日舉行的今年最后一次會議上將基準利率上調50個基點。此外，威廉姆斯提到了最終降息的可能性，表示那一刻至少還需要一年時間。 QT是貨幣體系的一個關鍵部分，它控制著影響資產價格的流動性數量。正如美聯儲在大流行危機期間的債券購買幫助推高了股價一樣，它們的退出勢必會產生相反的效果，將資金從股市抽走。 摩根士丹利團隊寫道:“QE在上行時很重要，QT在下行時很重要——但損害尚未造成。” 為了跟蹤廣泛的資金流動，該團隊在流動性模型中加入了三個主要輸入：美聯儲資產負債表的變化；國庫一般賬戶(TGA)，或存放在央行的國庫現金以及逆回購工具(RRP)，即貨幣市場基金和其他機構存放在美聯儲的現金。 機制很復雜，但用最簡單的話說，美聯儲資產負債表的增加意味著流動性的增加，這對股市是好兆頭，而TGA或RRP的增加則意味著流動性的收縮，有可能帶來麻煩。 考慮到這三個因素，Metli和他的同事發現，流動性指標和標普500指數在過去10年的大部分時間里表現出緊密的聯系，6個月的相關性達到0.70。(讀數為1意味著同步移動。) 摩根士丹利的數據顯示，隨著標普500指數在3月至6月期間遭遇拋售，流動性大幅下降。自9月份以來的反彈是在該行估計2000億美元的資金回流之際出現的。 根據他們的模型，隨著美聯儲QT以每月950億美元的速度運行，而財政部預計其現金余額到年底將增加2000億美元，這意味著流動性的擠壓，僅這一項就意味著標普500指數到12月底將下跌8%。 他們警告稱:“這種流動性流失將非常難以應對。” 該團隊表示，一旦量化寬松帶來的資產負債表和過剩流動性正常化，這些相關性可能會被打破。但他們說，就目前而言，忽視流動性減少的風險是錯誤的。 QT對資產價格的影響眾說紛紜。今年8月，美國銀行(Bank of America Corp.)策略師Savita Subramanian估計，自2010年以來，標普500指數市盈率的變化有50%以上是由量化寬松造成的，在其他條件不變的情況下，計劃中的QT將使該指數的價值縮水7%。 股市多頭表示，企業業績等因素支撐了標普500指數在2009年3月至今年1月期間大幅上漲了7倍。然而，看跌者中流行的一種觀點認為，所有的上漲都是建立在美聯儲的支持基礎上的，美聯儲的支持導致其資產負債表擴張至創紀錄水平。人們的想法是，一旦刺激措施被撤銷，就會引發麻煩。 Leuthold Group首席投資官Doug Ramsey表示，在不斷擴張的經濟消耗流動性的同時，美聯儲的貨幣緊縮政策正在加劇流動性緊縮。 該公司的14項貨幣/流動性指標中，除了貸款需求和國債收益率曲線等一項外，其余均為負面。追蹤貨幣供應量和國內生產總值(GDP)增長率差距的馬歇爾馬林K指數(Marshallian K)在9月份跌至40年低點。 Ramsey在本月早些時候的一份報告中寫道：“這些措施意味著，已經沒有足夠的資金來為這些商品的生產提供資金，也沒有足夠的資金來支撐距離廉價還很遠的股市。”“流動性盛宴現在變成了饑荒。” 原文鏈接

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-17 08:56:27 記者 李彥瑾 報導美國聯準會(Fed)重申抗通膨立場堅定不移，使房貸利率一度飆破7%大關。最新統計數據顯示，上週房貸利率出現劇烈回落，但房貸需求僅小幅增加，反映房市信心依舊低迷，短期內難見轉好的曙光。 CNBC等外媒報導，根據美國房貸銀行協會(Mortgage Bankers Association，MBA)11月16日公佈，經季節調整後，截至11月11日當週，衡量房貸申請案量的市場綜合指數(Market Composite Index)較前週增加2.7%。 MBA統計，從重新貸款、購屋兩大項目來看，申請案件數與前週相比，重新貸款指數(Refinance Index)較前週下降2%，相比去年同期銳減88%；購屋貸款指數(Purchase Index)則較前週增加4%，較去年同期大減46%。 重新貸款對利率變化的敏感程度較高，當利率調降時，會吸引貸款戶以重新貸款方式，適用目前市場低利率。上週五(11月11日)因逢美國退伍軍人節(Veterans Day)，為美國聯邦政府法定假日，導致重新貸款市場來不及充分反應利率降幅。 根據MBA的數據，截至11月11日當週，標準型房貸(conforming loan)餘額符合條件(647,200美元或以下)的30年期固定利率房貸平均利率從前週7.14%降至6.9%，為7月以來最大單週跌幅。 上週出爐的10月消費者物價指數(CPI)增幅低於預期，市場解讀物價上漲力道可能已經見頂，自報告發佈以來，備受關注的10年期公債殖利率持續走跌。11月16日，10年期公債殖利率落在3.72%，低於CPI報告發佈當天的4.21%。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-16 08:59:10 記者 郭妍希 報導曾是全球第三大加密貨幣交易所的FTX公告顯示，該公司債權人可能超過100萬人。 Yahoo Finance、Business Insider 15日報導，FTX法律顧問14日呈交的公告顯示，公司依據美國破產法第11章聲請破產後，有關債權人可能有100多萬人。這比FTX上週五(11月11日)宣告破產時公布的超過10萬債權人高十倍之多。最新揭露的資訊，凸顯FTX崩潰對加密貨幣產業的影響有多廣泛。 FTX崩潰僅短短一週，比特幣大跌超過14%。Coinmarketcap統計顯示，所有加密貨幣資產的整體市值在這段期間萎縮12%至8.52億美元。 英國金融時報檢視的文件顯示，FTX認列的客戶負債及資產出現高達90億美元落差。這讓貝萊德(BlackRock)、創投機構Sequoia Capital及多家交易機構、玩家成為第11章破產法中認定的債權人。Sequoia Capital於11月9日表示，旗下一檔基金因為流動性風險，已將FTX的1.5億美元投資部位沖減至零。 過去一週以來，至少有13家企業揭露，卡在FTX平台的資金介於400萬美元至1億美元之間。 分析機構CryptoQuant的資料顯示，過去一週，世界各地的用戶匆忙自加密貨幣交易所贖回37億美元比特幣、25億美元以太幣以及超過20億美元穩定幣，合計超過80億美元。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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